Золушка день за днём грезит о бале, о платье и танцах, которые могли бы изменить её судьбу. Пекарь, когда‑то обретший на себе чёрный след ведьминого проклятия, и его жена томятся от горя: в доме пусто от детского смеха, и каждое утро они вновь считывают надежду с пустой колыбели. Джек мечется между полем и коровой Беляночкой, отчаянно желая, чтобы она наконец дала молока и вернула в дом простую заботу и тепло. Его мать строит планы о богатстве, веря, что деньги смогут залатать все раны и дать семье спокойствие. Красной Шапочке нужен хлебный каравай: подарок для бабушки, живущей в лесу, — и, признаться, немного лакомств для себя, чтобы дорога казалась легче. Все эти желания пересекаются в узком круге соседей и знакомых. Рядом живёт та самая ведьма, утратившая когда‑то молодость и красоту из‑за несчастного стечения обстоятельств; в её глазах — острое стремление вернуть утраченное. Она предлагает Пекарю сделку: если тот снимет с неё проклятие, она вознаградит его и дарует то, о чём он мечтает. Но плата оказывается необычной — ведьме нужны особые ингредиенты для волшебного напитка: корова, белая как молоко, плащ красный как кровь, прядь волос жёлтых как кукуруза и золотые туфельки. Эти простые и вместе с тем странные требования переплетают судьбы: каждое желание кого‑то из них отправляет в путь к исполнению чужой мечты и одновременно ставит на карту собственное счастье.