В древние времена трое архангелов бросили вызов Люциферу. Поняв, что исход битвы уже предрешён, он решил принять смерть, считая, что возрождение даст ему шанс однажды править на земле. Спустя века, в 1981 году, спокойный, уравновешенный студент колледжа Эндрю начинает ощущать в себе нечто необычное и приходит к выводу, что является новым воплощением Люцифера на планете. Он осторожно испытывает свои новые способности: сначала маленькие проявления, затем более рискованные эксперименты, в которых он ищет границы своей силы и способы её применения. Эти открытия не только изменяют его повседневность, но и подталкивают к переосмыслению собственной природы и предназначения. Эндрю колеблется между любопытством и растущей тревогой, поскольку каждое новое испытание приносит с собой последствия — необычные сны у окружающих, странные совпадения и ощущение, что мир вокруг меняется. Одноклассница Джулия, наблюдая за странными переменами в характере Эндрю, и местный пенсионер — человек с прошлыми тайными ощущениями — тоже сталкиваются с необъяснимым: видения, внезапная ясность мыслей и чувство, что их отправили на эту землю с конкретной целью. Джулия и пенсионер отвечают на эти сигналы, пробуждаясь от забвения и принимая тяжесть миссии. Постепенно им становится ясно: они — воплощения двух архангелов, Гавриила и Михаила, призванные удержать возвращающуюся тьму. Между ними зарождается тихое, но неумолимое напряжение; каждый чувствует внутренний призыв готовиться к решающему испытанию. Воспоминания о незримых небесных конфликтах всплывают в их сознании, переплетаясь с обычными заботами студенческой жизни и рутинной старческой мудростью. День за днём нарастает предчувствие неизбежности — грядущая схватка обещает определить не только судьбы троих, но и равновесие сил на земле. Мир держит дыхание перед началом противостояния между светом и тьмой.