Март 1982 года, Пусан. Чхве Ик-хён, давно привыкший поживиться на службе таможни, оказался на грани — коллеги и начальство уже готовили ему роль козла отпущения и увольнение. Вместе с напарником он наталкивается на крупную партию наркотиков, ситуация кажется последним шансом вытащить себя из беды и одновременно поправить дела. Попытка продать находку местному криминальному авторитету Чхве Хён-бэ превращается в шок: между продавцом и покупателем обнаруживается кровная связь — они дальние родственники. Это открытие меняет правила игры. Ик-хён, не дожидаясь милостей судьбы, пускает в ход всевозможные махинации: он подкупает, льстит, использует семейные узы и привычное для окружения слепое почитание старших родственников, чтобы завоевать доверие Хён-бэ и его окружения. Подхалимство и взятки становятся для него инструментами проникновения в структуру преступной организации, а также способом обезопасить себя от увольнения и разоблачения. Он мастерски манипулирует отношениями, претендуя на роль полезного родственника, готового приносить доход и решать проблемы, где это необходимо. Внутри банды Ик-хён преследует одну цель — заработать любыми доступными средствами, не задумываясь о моральных границах. Атмосфера Пусана тех лет, напряжённая и коррумпированная, даёт ему пространство для манёвра: слишком многие предпочитают смотреть в другую сторону. Каждый шаг Ик-хёна балансирует на острие риска — сохранить честолюбивую цель и не стать очередной жертвой системы, которую он сам стремится использовать в корыстных целях.